دختری آمریکایی به‌نام «ساندرا پولنسکی»، دانشجوی رشته خبرنگاری‌ به لندن آمده و در پی مصاحبه‌ای با یکی از کارگردانان معروف لندن است. او یک شب در یکی از نمایش‌های شعبده‌ بازی «سید واترمن» آمریکایی شرکت می‌‌کند و روح «جو استرامبل»، خبرنگار معروفی که به‌تازگی مرده را می‌بیند و از راز یک قتل زنجیره‌ای مطلع می‌شود. ساندرا و سید، در جستجوی کشف حقیقت با «پیتر لایمن» مظنون آشنا می‌شوند و …

یک پرستار بچه نوار VHS را پیدا می کند که در آن قتل های شوم مختلف توسط یک دلقک روانی انجام شده است.