یک عروسک زنده به نام «پینوکیو» تمام تلاش خود را می‌کند تا نشان دهد شایستگی زندگی کردن به عنوان یک پسر عادی را دارد و...

« دامبو » بچه فیلى در یك سیرك است كه به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به كمك بهترین دوستش ، « تیمونى موشه » ( برافى ) و چند كلاغ ، كشف مى‏كند كه مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز كند و ستاره‏ى سیرك بشود.

این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان معروف اقتباس شده است. بخش اول درباره‌ی آقای وزغ است؛ موجودی ثروتمند، ولی ناپایدار که عاشق سرعت و ماجراجویی‌ست و همین باعث دردسرهای زیادی برایش می‌شود. بخش دوم درباره‌ی ایچاباد کرِین است، معلمی لاغر و عجیب که وارد شهری کوچک می‌شود و با افسانه‌ی "سوار بی‌سر" روبه‌رو می‌گردد.