فرانک هارمون، یک مشاور املاک و مستغلات که طلاق گرفته و از میانسالی گذشته است، دیگر علاقه ای به عاشق شدن ندارد. اما وقتی او بریزی نوجوان فقیر را از خانه‌اش در لس‌آنجلس می‌گیرد، او موفق می‌شود از نمای خشن او عبور کند. خیلی زود، او با او نقل مکان می کند و این دو با وجود تفاوت سنی و اعتقادی، از یک رابطه عاشقانه بعید لذت می برند. با این حال، زمانی که همسالان فرانک از رابطه جدید او انتقاد می کنند، مشکلات به وجود می آیند.

طلسم خشکی یک ماهیگیر پیر کوبایی وقتی یک ماهی غول پیکر را قلاب می کند که او را به دریا می کشاند شکسته می شود.

پیتر از عمویش جیم یک ماشین مسابقه ای در پورتو والارتا به ارث برده است. پیتر که می بیند مدل ماشین بسیار قدیمی بسیار افسوس می خورد. اما پس از اینکه متوجه می شود ماشین اش چه کارهای فوق العاده ای می تواند بکند، تصمیم میگرد به همراه دوستش در یک مسابقه بزرگ در برزیل شرکت کند...