داستان فلینی جوان، (پیتر گونزالز) که زادگاهش را که شهری کوچک در ایتالیا است, ترک می کند و به شهر بزرگ رم می رود، او در یک شبانه روزی زندگی کرده و با بومیان دهه 30 و 40 دمخور می شود. در داستانی متناوب، فلینی سالخورده (فدریکو فلینی) برای ساخت یک فیلم درباره رم دوباره به آنجا باز می گردد.

در سواحل شنی ورسیلیا در تابستان 1956، یک نوجوان بداخلاق به نام ساندرو، تعطیلات خود را به همراه خانواده و خواهر شوهر زیبای خود در کنار دریا می گذراند.