«ماریو» بر خلاف پدرش، ماهیگیری را دوست ندارد و به دنبال پیدا کردن شغلی دیگر است. در همین حین، شاعر معروفی از کشور شیلی به نام «پابلو نرودا» وارد ایتالیا می‌شود و اداره‌ی پست جهت تحویل نامه‌های طرفداران این شاعر پرآوازه، نیاز به یک پستچی دارد. همین موضوع بهانه‌ای می‌شود تا شاهد صفحات جدیدی از زندگی «ماریو» باشیم.

اعضای یک گروه تئاتر پس از از دست دادن راه خود به پاریس، در یک طوفان، در یک قلعه قدیمی پناه می گیرند. اما در مقابل از آنها خواسته می شود که آن نجیب را با خود به پاریس ببرند تا با شاه ملاقات کنند.