دکتر سوزان مکلیستر» (باروز) با مطالعه و انجام آزمایش هایی در مورد کوسه ها، در پی باززایی بافت های مغز آدمی است. او با تغییر و اصلاح DNA کوسه ها، آن ها را به درجه ی هوشمندی انسان ها نزدیک تر کرده. «مکلیستر» و گروهش سرگرم کار روی یک کوسه ی اصلاح شده هستند که حیوان به هوش می آید. کوسه به محققان حمله و آزمایشگاه آنان را ویران می کند.

این فیلم که پیش درآمدی برای لرزه ها (1990) است، به ما می گوید که چگونه شهر پرفکشن، نوادا تأسیس شد و چگونه آنها با کمک اجداد برت گامر، هیرام، از آن در برابر گرابوئیدها دفاع کردند.