لوکاس و کلمنتین در خانه روستایی دور افتاده شان در آرامش زندگی می کنند، اما یک شب آن دو با صدایی عجیب از خواب بیدار می شوند و در میابند که گروهی قصد آزار و اذیت آن ها را دارند...

خانواده ای در جنگل ذبح شده پیدا می شوند و تالان متهم به قتل می شود. وکیل مدافع کیت مور برای دفاع از او تعیین شده است. با این حال، او به زودی متوجه می شود که تالان یک گرگینه است.