پسر جوانی (باکا)، بدون هیچ انگیزه ی مشخصی، یک راننده ی تاکسی (تسارس) را به قتل می رساند و سپس محاکمه و محکوم به اعدام می شود.

پسری در آلمان نازی، برای پنهان کردن یهودی‌بودنش، به سازمان جوانان هیتلر می‌پیوندد.

در حین اکران فیلم «سپیده دم» وقتی شخصیت ها جان می گیرند و با آنها صحبت می کنند، تماشاگر شوکه می شود. حزب کمونیست این موضوع را می شنود و سانسورچی را برای مدیریت اوضاع می فرستد.