«ناتالی» (دیاز)،«دیلن» (باریمور) و «الکس» (لیو)، برای مردی به نام «چارلی» (با صدای فورسایت) کار می کنند که هرگز با کارمندان خود رو در رو ملاقات نمی کند. در مأموریت این بار، «اریک ناکس» (راکول)، یکی از نوابغ فن آوری های الکترونیک ربوده شده و «راجر کوروین» اهریمنی (کوری) مظنون شماره ی یک تلقی می شود...

کارآگاه کلاسکی مرگ و مثله شدن سه مرد را بررسی می کند و به زودی با رمی، یک حشره شناس، برخورد می کند. او به زودی متوجه می شود که او توسط یک حشره غول پیکر که تغییر شکل می دهد، تحت تعقیب قرار گرفته است.