فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد...

خانواده موش‌های موش‌ویتس توسط گربه وال، یک شیاد فریبنده، متقاعد می‌شوند که به سمت غرب حرکت کنند، جایی که او قول می‌دهد که سرزمین صلح بین گربه‌ها و موش‌ها باشد.

فیلم داستان مردی است که در جستجوی انتقام می باشد. او که به قدرتهای ماورا الطبیعه مجهز است، به همراه حیواناتش با نیروهای مرگباری مبارزه می کند...