دو نفر عاشق هم می شوند، اما او قبلاً به دیگری قول داده شده است و او برای خدمت سربازی می رود.

کتی یک افسر پلیس آمریکایی است که به تازگی به عنوان سفیر صلح برای اعزام به کشور جنگ زده بوسنی انتخاب شده است تا بتواند با گزارشات خود از فاجعه جنگ در این منطقه، جلوی ویرانی هرچه بیشتر این کشور را بگیرد. اما او در این کشور نه تنها کمکی از جانب گروه های مختلف دریافت نمی کند، بلکه به زودی پی می برد که دست هایی در پشت جنگ بوسنی وجود دارد…

خلاصه داستان : پس از جنگ جهانی دوم یکی از اعضای سیرک که از اتاقهای گاز آلمانها در امان مانده بوده تبدیل به سردسته گروهی در آسایشگاه روانی بازماندگان این اتفاقات می شود...

یک عامل جاسوس متوجه می شود که هیچکس در دنیای تاریک جاسوسی آنطوری که به نظر آید، نیست...