یک غول برای پس گرفتن باتلاقش، با یک الاغ مزاحم به سفری میرود تا یک پرنسس را به لردی که در انتظار پادشاه شدن است، برگرداند.

لندن، در سال 1897. وقتی خفاشی اسباب بازی سازی به نام «فیلورشام» را می رباید، دختر پریشان خاطر او، «آلیویا»، تصمیم می گیرد از «کارآگاه بازیل» (موش شرلوک هلمز) معروف کمک بگیرد...

پادشاه دزدها مراسم عروسی علاءالدین و یاسمین را که مدت ها انتظارش را می کشید برهم می زند و به دنبال فحشی می گردد که او را به گنج بزرگتری هدایت کند. هویت واقعی او برای علاءالدین دردسر ایجاد می کند.

"جعفر" برای انتقام از "علاالدین" بازگشته و به وسیله یک دزد احمق و خیانت "ایاگو" می خواهد راهی برای بدست آوردن قدرت پیدا کند...