پیرمردی در شهری بزرگ زندگی می کند و از کل جامعه فاصله گرفته است و در تنهایی به سر می برد. خانه ی کوچک او در میان آسمان خراش هایی است که هر روز بلندتر می شوند و اکنون شهرداری می خواهد خانه ی او را تخریب کند و تخلیه کند. اما پیرمرد حاضر نیست خانه اش را به هیچ وجه ترک کند ، به همین علت با هزاران بادکنکی که به خانه اش وصل کرده است آن را به پرواز در می آورد تا سفر پر ماجرایی را آغاز کند. اما…

موسی، شاهزاده مصر، زمانی که ریشه عبری خود را کشف می کند، از کشور فرار می کند. پس از چند سال، او با خدا روبرو می شود که به او می گوید که بردگان عبری را آزاد کند و آنها را به کنعان هدایت کند.

گابلین ها، الف ها، پری ها و امپ ها و ماجراهای ناگوار آنها در نبرد بر سر یک معجون قدرتمند جرقه زده شد. پس از ملاقات با ماریان، شاهزاده پری که از قلبی شکسته پرستاری می کند، دیدگاه باگ کینگ در مورد عشق تغییر می کند زیرا او متوجه می شود که عشق واقعی برای شکوفا شدن نیازی به معجون ندارد.