یک خبرنگار در حالی که دنبال یک موضوع جدید می گردد، با یک نوازنده بی خانمان که در «جولیارد» آموزش دیده آشنا می شود.

سارا، یک دختر قفقازی از یک شهر کوچک، با درک، یک نوجوان آفریقایی آمریکایی با گذشته ای سخت پیوند می زند. آنها در حالی که با چالش های یک زوج بین نژادی روبرو می شوند، عشق به رقص دارند.

فیلم بر اساس داستان واقعی قاتل سریالی "جفری دامر" ساخته شده است و قصه مردی را بیان می کند که تاریکترین فانتزیهایش را به وحشتناکترین واقعیتها تبدیل کرد ...