یک اژدهای جوان که به دنبال آتشش است، باید با کمک شاهزاده ی زیبای یخ ها، لیلی، با یک جادوگر شرور مبارزه کند.

«فیلیکس» که از مدیر مدرسه ش دکتر« اشمیت» تنفر دارد قد او را به شش اینج (۱۵٫۲۴سانتیمتر) میرساند. حال او با کمک دوستش« الا » تلاش میکند که مدیر را به شکل سابقش برگرداند، از طرف دیگر رقیبش «ماریو » مدام مانع تراشی میکند.