فرشته ای از نظارت بر فعالیت های انسانی خسته می شود و آرزو می کند وقتی عاشق انسان می شود ، انسان شود.

«جاستین کوئیل» (رالف فاینس) یک دیپلمات بریتانیایی است که در کنیا کار می کند. به زودی مشخص می شود «تسا» (راشل وایز) همسر جوان جاستین، طی حادثه ای در بزرگراه کشته می شود. به جاستین می گویند که همسرش در جریان حمله سارقین در یک بزرگراه بقتل رسیده است. اما جاستین دلیل مذکور را نمی پذیرد چرا که احتمال می دهد همسرش بخاطر فعالیتهایی که علیه یک شرکت دارو سازی انجام داده کشته شده است…