فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد...

وقتی خانواده اش کشته می شوند، آناستازیا به سختی زنده می ماند. بعداً با خاطرات مبهم گذشته اش، با دو نفر به پاریس سفر می کند که می خواهند او را به عنوان شاهزاده خانم واقعی به تصویر بکشند و جایزه بگیرند.

.سیمبا و نالا صاحب یک دختر بنام کیارا شدند. تیمون و پومبا به عنوان مراقب این بچه انتخاب شدند اما کیارا از دست آنها به راحتی فرار می کند و به سرزمین های ممنوعه پا می گذارد. او در آن سرزمین با بچه شیری به نام کوو آشنا شده و با یکدیگر دوست می شوند. اما او و والدینش نمی دانند که کوو پسر زایرا است. او قصد دارد کوو را با سرنگونی سیمبا به پادشاه تبدیل کند..

شاه‌دخت اودت به‌دست جادوگر شروری به‌شکل قو در روز تبدیل می‌شود و تنها وقتی که ماه به دریاچه بتابد، می‌تواند دوباره به انسان بدل شود، و شاه‌زاده‌ای که عاشقش شده باید با کمک دوستانی عجیب و شگفت‌انگیز، آن طلسم را بشکند و حقیقت عشق را ثابت کند.

کیت مایکلز یک نویسنده ی مشهور هالیوودی است که موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. اما پس از مدتی وی از جاه و جلال خود فاصله می گیرد ، تا جایی که به تدریس فیلمنامه نویسی در دانشگاه کوچکی مشغول به کار می شود و…

خفاش دوست‌داشتنی بارتوک به ماجراجویی می‌رود و با یک مار صورتی، یک خرس، شاهزاده ایوان رومانوف (فیلیپ ون دایک) و یک جادوگر شیطانی، بابا یاگا (آندره مارتین) که سعی دارند بر تمام روسیه حکومت کنند، ملاقات می‌کند.

"جعفر" برای انتقام از "علاالدین" بازگشته و به وسیله یک دزد احمق و خیانت "ایاگو" می خواهد راهی برای بدست آوردن قدرت پیدا کند...