خلاصه داستان : «ف. و. مورنا» (مالکوویچ) خیال دارد نسخه ای سینمایی از «دراکولا»ی «برام استوکر» را بسازد. «ماکس شرک» (دافو)، ایفاگر شخصیت «کنت اورلاک» پیرو روش بازیگری «استانیسلافسکی» است و فقط در صورتی در گفت و گوها شرکت می کند که کاملا در جلد شخصیتش فرو رفته باشد. اما بقیه ی بازیگران اصلا آمادگی بازی واقع گرایانه را ندارند...

داستان فیلم در سال ۱۹۴۰ در برلین رخ می دهد. یک زوج، خبری مبنی بر کشته شدن فرزندشان در میدان نبرد دریافت میکنند. پس از شنیدن این خبر، آنها تصمیم میگیرند در برابر رژیم نازی مقاومت کنند، اما بزودی با تهدیدی جدی روبرو می شوند...

مت، یک افسر الکلی، در شرف اخراج از کارش است. اما وقتی یکی از دوستان سابقش از او می خواهد در تجارت مواد مخدر به او کمک کند، همه چیز تغییر می کند.