پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند

داستان بوکسوری به نام میکی وارد (مارک والبرگ) را روایت میکند که قصد دارد با تلاش و کوشش های فراوانش که زیر نظر مربی و برادر ناتنی اش دیکی اوکلاند انجام می دهد، قهرمان بوکس سبک وزن در مسابقات جهانی شود و …