در یک مزرعه مکزیکی، اومالی فراری و کلانتر استریبلینگ در تعقیب به توافق می رسند که به دامدار برکنریج کمک کنند تا گله خود را به تگزاس هدایت کند، جایی که استریبلینگ می تواند به طور قانونی اومالی را دستگیر کند، اما همسر برکنریج همه چیز را پیچیده می کند...

"جو" شکارچی که مجبور می شود پوستهای گرانبهای خود را با یک برده معامله کرده،تصمیم می گیرد پوستهای خود را از سرخپوستان پس بگیرد و...