گروهی از رقاصهای فلامنکو در حال تمرین یک نمایش اسپانیایی هستند."آنتونیو" عاشق "کارمن" رقصنده اصلی نمایش می شود.داستان آنها بی شباهت به داستان نمایش نیست و...

وقتی دو راننده در یک مسابقه با هم به مقام اول دست پیدا می کنند، برای مشخص شدن برنده جایزه آنها تصمیم می گیرند مسابقه ای دیگر برپا کنند. اما وقتی مافیا جایزه مسابقه را نابود می کند آنها تصمیم می گیرند آنرا پس بگیرند و...

این فیلم که بر اساس رمانی به همین نام اثر خوزه آنتونیو گارسیا بلاسکز ساخته شده است، داستان جاسینتو مارتین دل ریو، با نام مستعار "جاچی"، پسر بی پدری را روایت می کند که نسبت به مادرش، یک بیوه بورژوا با عمویش، عشقی تقریباً ناسالم احساس می کند.