ارنست و سلستین برای تعمیر ویولن ارزشمند ارنست به سرزمین زادگاه او، «شارابیا» (گیبریتیا)، سفر می‌کنند. اما در آنجا متوجه می‌شوند که موسیقی سال‌هاست ممنوع شده و این سرزمین دیگر حال‌وهوای شاد گذشته را ندارد. آن دو همراه دوستان جدیدشان تلاش می‌کنند دلیل این ممنوعیت را کشف کرده و شادی و موسیقی را به سرزمین خرس‌ها بازگردانند.

داستان یک شخصیت معروف از مجموعه های کمیک و انیمیشن. در این فیلم، بعد از اینکه نادیا او را به جشن تولد خود دعوت نکرد، والدینش او را طرد کردند و شرایط بدی برایش بوجود آمد. لذا هیچ کس نمی تواند که ...