هنگامی که یک ولیعهد به دیدارش می‌آید، مادر شاهزاده سعی می‌کند با ارائه یک "رقیب" در محل برگزاری مراسم، شاهزاده را به ازدواج با دخترش سوق دهد - معلم زیبای فرزندانش.

لس آنجلس، سال 1948. کارآگاه خصوصی "جیک گیتز" می خواهد همسر موکلش "جیک برمن" را متهم به خیانت کند.اما در عوض صحنه سازی برای جمع آوری مدرک،"برمن" به معشوق او شلیک می کند."گیتز" وقتی متوجه می شود شخص مرده شریک "برمن" بوده و او سهمش را به ارث می برد شوکه می شود و...

ملوانی به نام "پاپ ای" به شهر ساحلی عجیبی وارد می شود. او عاشق شده و برای خود دشمنی خطرناک به وجود می آورد...