همسر و معشوقه یک یک مدیر مدرسه سختگیر نقشه قتل او را می کشند.اما پس از مرتکب شدن قتل جنازه او ناپدید شده و اتفاقات عجیبی برای این دو زن به وقوع می پیوندد...

فیلم داستان مشهور کولی زیبا و جذاب "اسمرالدا" و گوژپشت بیگناه و رنج کشیده "کواسمیدو" را روایت می کند...