"چارلز" به پاریس بازمی گردد تا خاطرات زندگی که پس از آزادی در آنجا داشته به یاد بیاورد.او ازدواج کرده و به در یک سازمان خبری مشغول بکار می شود.او مشغول نوشتن بزرگترین رمانش می شود و...

نیویورک، دهه ی 1980. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام «مارکوس» (جفریز) تصمیم می گیرد زندگی بزهکارانه را راه و آوازخوانی پیشه کند و «رپ» بخواند...