ارنست و سلستین برای تعمیر ویولن ارزشمند ارنست به سرزمین زادگاه او، «شارابیا» (گیبریتیا)، سفر می‌کنند. اما در آنجا متوجه می‌شوند که موسیقی سال‌هاست ممنوع شده و این سرزمین دیگر حال‌وهوای شاد گذشته را ندارد. آن دو همراه دوستان جدیدشان تلاش می‌کنند دلیل این ممنوعیت را کشف کرده و شادی و موسیقی را به سرزمین خرس‌ها بازگردانند.

خلاصه داستان: یک افسر پلیس که یازده سال پیش موفق به پیدا کردن قاتل یک دختر نوجوان نشده بود، زمانی که تنها چند روز پیش از بسته شدن دائمی پرونده، کودک دیگری به همان شیوه ربوده می‌شود، تصمیم می‌گیرد دوباره پرونده آدم‌ربایی حل‌نشده را بررسی کند.