خلاصه داستان: در طی سه دهه، رابطه پرفرازونشیب میان یک آهنگساز و دو دوست همیشگی‌اش، یکی نویسنده و دیگری ترانه‌سرا و نمایشنامه‌نویس را به تصویر کشیده می‌شود.