در جولای سال 1914، یک کشتی لوکس، ایتالیا را به همراه خاکسترهای خواننده مشهور اپرا "تتوا" ترک می کند. مسافران کشتی شامل دوستان او، خوانندگان اپرا، بازیگران و مسافران عجیب و غریب است. زندگی در روز اول بسیار شیرین است اما در روز سوم کاپیتان مجبور می شود تعداد زیادی پناهنده صربی که از رعشه های جنگ جهانی اول فرار کرده اند را نجات دهد...

زنی سالخورده در مزرعه ای در جنوب ایتالیا از دنیا می رود.همسر او سه فرزندش را از شهرهای مختلف دعوت می کند.همه آنها با گذشته خود روبرو شده و آینده خود را تصور می کنند ...

در طول یک جن‌گیری، پدر موریس با شیطان کوچکی به نام جودیتا ملاقات می‌کند که حاضر نیست به جهنم برگردد و تصمیم می‌گیرد دنیا را کشف کند

سه کارگردان ایتالیایی هر کدام در قسمتی از این داستان عاشقانه زیبا نقش داشته اند...