سه اعجوبه که هر کدام در زمینه‌ای متفاوت نابغه‌اند، بهمراه مادرشان در یک خانه زندگی می کنند. پدرشان هم که مدت‌ها پیش ترکشان کرده، اکنون بازگشته است تا مسائل را روبه راه کند.

"گیب" یازده ساله وقتی در کلاس کاراته با دوست دوران مهدکودک خود "رزماری" یازده ساله برخورد می کند اولین عشقش را تجربه می کند.او که با احساس جدید خود و طلاق پدر و مادرش گیج شده است احساس خوشایند و ناشناخته ای را تجربه می کند و...

«جوليان نوبل» (برازنان)، قاتل مزدور، رفته رفته نگراني ها و فشارهاي حرفه اش را بر جسم و روحش احساس مي کند و به اين نتيجه مي رسد که مشکل او بي رفيقي است. کمي بعد «جوليان» با «دني رايت» (کينير) آشنا و دوست مي شود اما وقتي «دني» از نوع کسب و کار «جوليان» باخبر مي شود هاج و واج مي ماند...