یک مأمور مخفی با آینده‌ای درخشان که مأموریت دارد مردان همجنس‌گرا را فریب داده و دستگیر کند، زمانی که عاشق یکی از اهدافش می‌شود، از دستورات حرفه‌ای سرپیچی می‌کند.