یک مأمور مخفی با آینده‌ای درخشان که مأموریت دارد مردان همجنس‌گرا را فریب داده و دستگیر کند، زمانی که عاشق یکی از اهدافش می‌شود، از دستورات حرفه‌ای سرپیچی می‌کند.

خلاصه داستان: یک دانشجوی خجالتی و هم‌اتاقی بی‌فکرش برای انجام یک مأموریت ساده یعنی گرفتن پیتزا، راهی می‌شوند. اما پس از مصرف دوز عجیبی از یک داروی آزمایشیِ توهم‌زا، آنها درگیر شبی پرآشوب و پر از برخوردهای عجیب و غریب، توهمات شدید و افشاگری‌های غیرمنتظره‌ای می‌شوند که می‌تواند زندگی‌شان را برای همیشه دگرگون کند.