داستان الینور که پس از یک فقدان ویرانگر، برای شروعی تازه به نیویورک نقل‌مکان می‌کند، او در آن‌جا با یک دانشجوی ۱۹ ساله آشنا می‌شود و یک دوستی‌ غیرمنتظره میانشان شکل می‌گیرد.

والنتین، زندانی سیاسی، با مولینا که به دلیل فساد اخلاقی محکوم شده، هم‌سلولی است. بین آن‌ها پیوندی غیرمنتظره شکل می‌گیرد؛ مولینا داستان یک فیلم موزیکال هالیوودی با بازی اینگرید لونا را برایش تعریف می‌کند.