مدرسه شبانه‌روزی آکادمی گریجیو. دانش‌آموزانی که در دو کشور به این مدرسه می‌روند و در خوابگاه‌های خودشان زندگی می‌کنند. اینازوکا و پرشیا رهبران خوابگاه رقیب هستند، اما در خفا عاشق یکدیگرند. حالا آن‌ها باید رابطه‌شان را از هم‌خوابگاهی‌هایشان مخفی نگه دارند، وگرنه اتفاقات بدی برایشان خواهد افتاد.

ریو یامادا باید با زندگی عادی‌اش خداحافظی کند، چون بعد از یک اتفاق عجیب، بدنش با دانش‌آموز ممتاز، اورارا شی‌رایشی، عوض می‌شود!

یوکاری نِجیما، نوجوانی که سال‌ها عشقش را پنهان کرده، درست زمانی که تصمیم می‌گیرد احساس واقعی‌اش را بیان کند با قانونی روبه‌رو می‌شود که آیندهٔ عاطفی او را از قبل تعیین کرده است و میان عشق قلبی، انتخابی اجباری و احساسات پیچیده‌ای گرفتار می‌شود که زندگی‌اش را دگرگون می‌کند.