این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان معروف اقتباس شده است. بخش اول درباره‌ی آقای وزغ است؛ موجودی ثروتمند، ولی ناپایدار که عاشق سرعت و ماجراجویی‌ست و همین باعث دردسرهای زیادی برایش می‌شود. بخش دوم درباره‌ی ایچاباد کرِین است، معلمی لاغر و عجیب که وارد شهری کوچک می‌شود و با افسانه‌ی "سوار بی‌سر" روبه‌رو می‌گردد.

این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان فانتزی تشکیل شده است. در داستان اول، خرسی سیرک به نام «بونگو» از زندگی در اسارت فرار می‌کند و در جنگل به دنبال آزادی و عشق می‌گردد. در داستان دوم، میکی‌ماوس، دونالد داک و گوفی با استفاده از لوبیای جادویی به سرزمینی در آسمان می‌روند تا چنگ طلایی و آوازخوانی را که توسط غولی قدرتمند ربوده شده، نجات دهند.