داستان فیلم در سال ۲۰۰۶ و در دوره‌ای روایت می‌شود که Chris Hansen با برنامه To Catch a Predator در مرکز توجه رسانه‌ها قرار دارد. این برنامه با استفاده از عملیات‌های مخفی، افراد مظنون را در برابر دوربین قرار می‌دهد و مواجهه آنها با مجری به بخشی از یک نمایش تلویزیونی تبدیل می‌شود.

یک دوشیزه جوان در سرزمین افسانه‌ای اندلیژا، در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش توسط یک ملکه شیطانی به شهر نیویورک فرستاده می‌شود و در آنجا به یک وکیل علاقه پیدا می‌کند، اما...

استاد جادوگر بالتازار، دیو، یک مرد معمولی را به عنوان شاگرد استخدام می کند تا به او کمک کند تا شهر را از دست دشمن سرسخت خود، ماکسیم هوروات نجات دهد. بنابراین، دیو یک دوره تصادف در هنر و علم سحر و جادو می گیرد.