«ال ماریاچی» (آنتونیو باندراس) به عنوان گیتار نواز دوره گرد وارد شهری میشود. شهری که مملو از خلافکاران و آدمکشان است. او از گذشته خود فراریست و به دنبال مکانی امن برای زندگیست. در ابتدای ورود به شهر مجبور به درگیری با چند خلافکار و کشتن آنها میشود و این شروع مشکلات بیشتر برای اوست. او در این شهر عاشق «کالورینا» (سلما هایک) میشود که رئیس خلافکاران نیز به او علاقه دارد و ...

یک ماریاچی در سفر با یک جنایتکار قاتل اشتباه می شود و باید از گروهی که قصد کشتن او را دارند پنهان شود.

جونی کورتز تصمیم می گیرد پایان بازی را بازی کند، یک بازی مبتنی بر واقعیت مجازی که توسط اسباب بازی ساز طراحی شده است تا خواهرش کارمن را که در سطح 4 بازی به دام افتاده است، بیابد و نجات دهد.