این انیمیشن از چندین داستان کوتاه در مورد ماجراجویی های «پو»، خرسی با مغز بسیار کوچک، و دوستان او تشکیل است...

مرلین که از زندگی در یک آشفتگی قرون وسطایی ناامید شده است، از تمام قدرت جادویی خود برای تبدیل یک پسر کوچک لاغر به یک قهرمان افسانه ای استفاده می کند.