"دمپسی را"، گاوچرانی بی هدف، در کنار زنی سختکوش مشغول بکار می شود. او به یک دستیار جدید و قوی نیاز دارد و همه تلاش خود را می کند تا "را" اینکار را بر عهده بگیرد اما.

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند.

یک پلیس سخت اما متوسط ​​مأمور می شود تا یک فاحشه را از لاس وگاس تا فینیکس به بازداشتگاه اسکورت کند تا او بتواند در یک دادگاه اوباش شهادت دهد. اما بسیاری از مردم به معنای واقعی کلمه شرط می‌بندند که زنده وارد شهر نخواهند شد.

«نیک پولووسکی» ( کلینت ایست وود ) که در حال کار بر روی پرونده ای برای گیر انداختن تبهکاری آلمانی است، مجبور می شود با یک پلیس تازه کار ( چارلی شین ) بر روی این پرونده کار کند...