گیدو، کارگردان سینما، در رکودی به سر می‌برد و نمی‌تواند تولید فیلم جدیدش را جلو ببرد. برای بهبودی، او زمانی را در یک آبگرم می گذراند که در آنجا گفتگوهایش با مردم به او کمک می کند تا در مورد زندگی خود فکر کند.

جولیتا میانسالبه شوهرش جورجیو مشکوک می شود که رفتار او به طور فزاینده ای مشکوک می شود. یک شب زمانی که جورجیو در میان دوستانش جلسه ای را آغاز می کند، جولیتا با ارواح ارتباط برقرار می کند و بیشتر درباره خود و گذشته دردناکش می آموزد. اما کمی مشکوک و کنجکاو، او به دیدار یک عارف می رود که اطلاعات بیشتری به او می دهد - و او را به سمت درک این موضوع سوق می دهد که شوهرش واقعاً یک فاحشه است.

دزد و قاتل مخوفی به نام دیابولیک برای تفریح دست به آشوب و تباهی در یکی از کشورهای اروپایی می زند. او به همراه دوست دخترش که توانایی های خاصی در استفاده از کلاه گیس دارد ، مردم بی گناه را می کشند و دزدی های میلیاردی از دولت می کنند...

داستان یک تاجر میانسال که طالب ماجراجویی عاشقانه است.