این فیلم شامل دو داستان متفاوت در مورد دو مامور پلیس عاشق در هنگ کنگ می باشد، که به نوبت به تصویر کشیده می شوند...

کوین پلیس هنگ کنگ به تنهایی یک قاچاقچی بدنام مواد مخدر را دستگیر می کند. اما، او به زودی به قتل یک پلیس دیگر متهم می شود و قبل از اینکه خیلی دیر شود باید نام خود را پاک کند.

یک آدمکش با قلبی شکسته به میان بیایان می رود جائی که با شمشیرزنی ماهر آشنا شده و از او برای انجام دادن آدمکشیهایش استفاده می کند

یک مقام سلطنتی همراه یک کشتی جنگی پرتغالی به صخره های سیاه میرود تا مکان شکست شیطان شکست ناپذیر آسیا را مشاهده کند ...