ژاپن، سال ۱۶۳۰، پس از پایان جنگ‏هاى داخلى بسیارى از سامورایى‏ها بى‏كار شده‏اند. سامورایى جوانى ( ایواشیتا ) به امید لطف، سراغ طایفه‏ى آیى مى‏ رود و وانمود مى ‏كند كه قصد هاراكیرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به این اقدام مى‏ كنند. پس از آن پدرخوانده ‏ى سامورایى ( ناكادایى ) كه دخترش را نیز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى‏ شود.

ژنرال "سانادا"، به دنبال انتقام قتل پدرش دست بکار شده و نقشه هایی را در این زمینه طراحی و اجرا می کند. تا اینکه...

کارآگاه نیویورکی، «نیک کانکلین»، و همکارش، «چارلی وینسنت»، خلافکار ژاپنی، «ساتو» را که خود دستگیر کرده اند به اوزاکا می برند. اما «ساتو» در همان فرودگاه با کمک افرادش می گریزد و «کانکلین» می کوشد که بار دیگر او را گرفتار کند...