"کیلیان" مرد جوانیست که هیچگاه کوهستان دورافتاده هوئسکا در اسپانیا را ترک نکرده. در سال 1953، او به جزیره زیبای فرناندو پو باز می گردد تا در کنار پدر و برادر در مزارع کاکائو کار کند. در طول بیست سال زندگی در این جزیره زیبا، او تجربیات تلخ و شیرین زیادی را بدست می آورد و...

با از راه رسیدن یک مرد خوش چهره،رابطه بین پدر و دختری وارد مرحله پیچیده ای می شود ...

ایزابل، دختری جوان، باکرگی خود را در تعطیلات در جنوب فرانسه از دست می دهد و این تجربه را بسیار ناامیدکننده می بیند. برای کشف بیشتر تمایلات جنسی خود، او مخفیانه به عنوان یک فاحشه شروع به کار می کند.