وقتی دوست دختر معروف زک، تیلور، او را با پسر دیگری خیانت می‌کند و راهش را از او جدا می‌کند، او با دوستانش شرط می‌بندد تا لینی که از نظر اجتماعی ناکارآمد است را به ملکه دورهمی بعدی دبیرستانشان تبدیل کند.

هنگامی که پیریل، فرشته نسل‌کشی، به وجود می‌آید که قصد دارد نوع بشر را از بین ببرد، دانیال، یک نفیلیم که از یک فرشته و یک زن انسان متولد شده است، توسط فرشته پیشین گابریل کمک می‌کند تا پیریل را نابود کند.