یک دختر خجالتی در شهر کوچک اوهایو که عاشق فیلم است اما از واقعیت بیزار است، فیلم های عجیب و غریب لذت بخش فدریکو فلینی را کشف می کند و برای یافتن او راهی سفری عجیب و زیبا در سراسر ایتالیا می شود.

داستان تاریک و عاشقانه اولین ملاقات بین دزد استاد دیابولیک و اوا کانت است که در ایالت خیالی کلرویل در اواخر دهه 1960 اتفاق می افتد. بازرس گینکو در حال تعقیب جنایتکار است و سعی می کند نقشه های شیطانی او را متوقف کند.