خلاصه داستان: مارتی ماوزر، جوانی با رویایی که هیچ‌کس آن را جدی نمی‌گیرد، برای رسیدن به بزرگی مسیر سخت و پررنجی را پشت سر می‌گذارد.

هنری که در تلاش برای زنده ماندن از چشم انداز صنعتی غم انگیز است، متوجه می شود که پدر شده است. معلوم می شود که کودک او موجودی شبیه مارمولک جهش یافته است که ناله های بی پایانش او را دیوانه می کند.

زندگی و حرفه کارگردان برجسته دیوید لینچ در بیش از 20 مکالمه ضبط شده با او در خانه اش بررسی می شود.