زني پس از يک تصادف اتومبيل در راه مالهالند دچار فراموشي مي شود. کمي بعد او با دختري به نام "بتي" آشنا مي شود و "بتي" براي کمک به زن اعلام آمادگي مي کند و ...

جفری گوش بریده شده انسانی را در نزدیکی خانه خانوادگی خود پیدا می کند. سندی به او می گوید که گوش ربطی به خواننده کلوپ شبانه به نام دوروتی دارد. جفری تصمیم می گیرد درباره دوروتی اطلاعات بیشتری کسب کند.