دیو بنیون، یک کارآگاه قتل سرسخت، در مورد خودکشی آشکار یک افسر همکار تحقیق می کند. با این حال، مأموریت او به زودی او را با یک سندیکای جنایتکار قدرتمند درگیر می کند.

یک آزمایش هسته ای در نیومکزیکو موجب می شود تا مورچه های معمولی جهش پیدا کرده و تبدیل به هیولاهایی آدمخوار شده و جان مردم شهر را به خطر بیاندازند...

مایک و دنی خلبان یک هواپیمای باری هستند اما بازنده شدن دنی در بازی قمار سبب میشود که هواپیمای آنها را توقیف کنند. آنها در پی بدست آوردن پول، با وانت یک مرد چینی به سیاتل میروند. برادر زاده مرد چینی که دختر بچه کوچکی است از مایک میخواهد که به جای عمویش او را به نماشگاه جهانی شهر سیاتل ببرد.در نمایشگاه جهانی آنها با اتفاقات عجیبی روبرو میشوند...