چارلی به تازگی از زندان خارج شده است که از تلاش ناموفق دوستانش برای انجام یک سرقت در ایتالیا مطلع می شود و اکنون با نزدیک شدن به مافیا، او قصد دارد خودش این کار را انجام دهد.

سال 1910. لرد رانسلی مسابقه‌ای میان خلبان سراسر جهان ترتیب می‌دهد تا هر کس که مسافت لندن ـ پاریس را سریع‌تر طی کرد، جایزهای ده‌هزار پوندی را از آن خود کند. ریچارد میز نیز که قصد دارد با دختر لرد، پاتریشا ازدواج کند، جزو شرکت کنندگان مسابقه است. بعضی از خلبانان دیگر مسابقه نیز عبارتند از: اورویل نیوتن آمریکائی، پی‌یر دوبوآی فرانسوی، کنت امیلیوی ایتالیائی و یاماموتوی ژاپنی و…

مخترع گلدان کاراکتاکوس یک ماشین قدیمی را به یک وسیله نقلیه پرنده جادویی تبدیل می کند که او و خانواده اش را به پادشاهی تحت حاکمیت بارون بمبورست شیطانی می برد.