فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.

آسرولا و لارانجینا در محله ای فقیر نشین ریودوژانیرو بدون پدر بزرگ می شوند. وقتی آنها بالغ می شوند، جنگ مواد مخدر بین دو باند و افشاگری درباره پدرانشان، دوستی آنها را تهدید می کند.

برای جمع‌آوری شواهد پرونده خود و متلاشی کردن یک سازمان جنایی، یک پلیس مخفی جدی و خشک‌ در سفر فارغ‌التحصیلی دبیرستان به یک ساحل پر از مهمانی در برزیل نفوذ می‌کند. اما ...

دو موش به نام‌های وینی و تیتو، همراه با یک سوسک زرنگ، در مواجهه با سیل و ویرانی‌هایی که به زودی خواهد آمد، تصمیم به سفر به کشتی نوح می‌گیرند. آن‌ها باید از همه موجودات، هر کدام یک نر و یک ماده، به ...