دریاسالار کرک خان نابغه ژنتیکی را شکست داده است، اما اسپاک مرده است و مک کوی از یک ناهنجاری ذهنی عجیب رنج می برد. کرک اینترپرایز را به کتاب پیدایش می برد تا بدن را بازیابی کند.

جک کیتس، یک بازپرس پلیس، به شدت به دنبال مرد یخی، یک فروشنده مواد مخدر بی رحم در منطقه خلیج سانفرانسیسکو است، بنابراین او رجی، یک محکوم سابق را متقاعد می کند تا در جستجوی خود همکاری کند و به او کمک کند.